当前位置：工程客户管理怎么做：工程搭档客户档案、导入与项目合同联动
本文来源： 米图智能 责任编辑：米图智能 发布日期：2026-10-22
工程搭档（米图工程搭档）是面向施工团队的工程项目管理软件 / 工程管理软件 / 施工管理软件。
做工程的人，客户往往散在老板微信、销售笔记本和 Excel 里：同一个甲方多个联系人、项目换了人找不到电话、合同和收款对不上名。
工程搭档（米图工程搭档）把工程客户管理 / CRM做进网页与小程序，让项目、合同、报销等业务共用一份客户主数据。
一、客户管理解决什么问题
- 一个公司一份客户库，按公司隔离，换设备数据仍在云端
- 个人客户 / 企业客户分类清晰，方便统计与筛选
- 名称、地址、电话集中维护，减少重复录入
- 选甲方、做合同时从客户库引用，避免各写各的
二、从哪里进入
电脑网页：「客户管理」菜单（需开通模块与权限）。
微信小程序：「客户 / 客户管理」；支持「创建客户」快捷新建。
三、客户档案常见字段
- 客户分类：个人客户 / 企业客户
- 客户名称：必填，不可与已有客户重名
- 地址、电话：导入模板中多为必填
- 客户等级：1～5 级 · 状态：正常 / 禁用
四、网页端：新增、搜索、导出、导入
- 1新增：表单填写后保存
- 2搜索：按名称、日期区间筛选
- 3导出：Excel 备份或与台账核对
- 4导入：模板红字必填；分类/等级/状态按说明填；删除示例行
五、小程序端
按名称搜索，查看编辑客户；外出可现场建档，回网页完善等级与备注。
六、与项目、合同、报销联动
- 项目 / 合同：选甲方、业主时从客户库挑选
- 报销 / 销售类单据：关联客户，避免手填错名
- 建议：新客户先建档，再建项目、签合同
七、常见问题（FAQ）
Q1：导入提示名称重复？
A：改名称或合并后再导入。
A：改名称或合并后再导入。
Q2：找不到刚建的客户？
A：确认同一公司；清空筛选；下拉刷新。
A：确认同一公司；清空筛选；下拉刷新。
Q3：客户和供应商区别？
A：客户是甲方/业主；供应商是供方。
A：客户是甲方/业主；供应商是供方。
Q4：禁用客户？
A：新业务不可选；历史关联保留。
A：新业务不可选；历史关联保留。